Artel Electronics LLC es converteix en l'empresa privada més gran per col·locar bons a la Borsa de Tashkent

El divendres 10 de juny de 2022, Artel Electronics LLC (Artel), el principal fabricant d'electrònica i electrodomèstics d'Àsia Central, es va convertir en l'empresa 100% privada més gran que va col·locar amb èxit un bon corporatiu a la Borsa de Valors de Tashkent (TSE). La companyia va col·locar una primera oferta de bons de tres trams de 30 milions d'UZS (2.71 milions de dòlars EUA), amb venciments de 12 a 18 mesos, un tipus d'interès del cupó del 21 al 22.5% i pagaments trimestrals. El tipus bàsic del Banc Central d'Uzbekistan és actualment del 16%.

L'emissió de bons és la primera activitat d'Artel en els mercats de capitals, tant a nivell nacional com internacional. Un ampli ventall d'inversors va participar en l'augment, que va ser sobresubscrit.

En la seva primera interacció amb la comunitat d'inversors, Artel va mostrar la seva quota de mercat nacional líder, el ràpid augment de les vendes a l'exportació i les fortes projeccions de creixement futur. La pujada es destinarà a reposar el capital circulant de l'empresa.

Sarvar Akhmedov, cap del Departament de Desenvolupament del Mercat de Capitals, Ministeri de Finances de la República d'Uzbekistan, va dir: "L'emissió d'Artel al TSE és l'últim senyal encoratjador del desenvolupament dels mercats de capitals d'Uzbekistan. El Ministeri d'Hisenda està compromès a augmentar la confiança. en els mercats nacionals i creant les condicions per a un TSE cada cop més saludable i líquid. Esperem que altres grans actors considerin aviat el TSE com un fòrum atractiu per recaptar capital, que desenvoluparà encara més tant els seus negocis com el nostre país”.

Shokhruh Ruzikulov, CEO d'Artel Electronics LLC, va afegir: "Estem molt orgullosos d'haver emès el nostre primer bon al mercat nacional. El TSE, amb un grup d'inversors centrats a nivell regional, és el fòrum natural per a la nostra primera emissió de bons. Ens ofereix l'oportunitat de demostrar els sòlids fonaments d'Artel i les grans perspectives de creixement. Interactuar amb èxit amb la comunitat d'inversors és una afirmació del nostre dur treball per consolidar els nostres negocis i alinear-nos amb les millors pràctiques internacionals en matèria d'ESG i informes financers".

L'emissió és el següent pas natural d'Artel, ja que la companyia continua alineant-se amb els estàndards internacionals en les seves operacions, oferint l'oportunitat d'accedir a noves formes de finançament. Aquesta transformació s'ha vist facilitada per la consolidació del Grup l'any 2020 sota la societat matriu, Artel Electronics LLC. Els actius totals consolidats superen els 3.7 bilions d'UZS (330 milions de dòlars EUA).

Després de les àmplies reformes fiscals a l'Uzbekistan el 2019 que van aixecar les restriccions a la mida de les empreses, les entitats privades han pogut consolidar les seves filials en grups holding. Això els ha permès introduir estàndards internacionals de govern corporatiu i pràctiques comptables, i ha proporcionat l'escala per accedir a formes més diverses de finançament, tant a nivell nacional com internacional.

anunci

A principis de 2022, es va emetre un decret presidencial que introduïa incentius fiscals per fomentar la inversió en els mercats de capitals nacionals. Artel es converteix en l'empresa privada més gran que emet un bon al TSE.

Avesta Investment Group va actuar com a gestor principal de la transacció.

Per a més informació, si us plau feu clic aquí.

Comparteix aquest article: