Estat de les comunicacions digitals 2024

Amb la connectivitat innovadora cada cop més crucial per a la competitivitat i la seguretat, la inversió en telecomunicacions va assolir un rècord de 59.1 milions d'euros, mentre que 6 de cada 10 europeus tenien accés a FTTH a finals de l'any passat. No obstant això, només 10 de les 114 xarxes a Europa eren 5G autònomes (5G SA) l'any passat i el nostre continent es va quedar endarrerit amb les ofertes de núvol de punta tant a Àsia com a Amèrica del Nord, cosa que indica que l'ecosistema de connectivitat europeu es troba en una cruïlla.

ETNO, l'associació de telecomunicacions líder d'Europa, n'ha presentat "Estat de les comunicacions digitals 2024" Informe (llegiu aquí), basat en la investigació d'Analysys Mason. Arriba mentre el sector espera el nou "Paquet de connectivitat sobre infraestructura digital" de la Comissió Europea, que subratlla la sensació d'urgència al voltant de la política de telecomunicacions.

Un moment de "lider o perdre" per a l'ecosistema de connectivitat d'Europa

L'informe d'enguany, per primera vegada, fa un seguiment del progrés en innovacions com ara 5G SA, Open RAN i edge cloud. Aquestes tecnologies estan redefinint el lideratge en connectivitat i, com a resultat, són crucials per assolir els objectius socioeconòmics d'Europa i garantir una autonomia estratègica oberta en tecnologia.

Una xarxa 5G SA utilitza el nucli 5G, el que significa que no depèn de generacions anteriors, com ara 4G. Això permet els casos d'ús més innovadors, com les xarxes de campus per a plantes de fabricació. Amb 10 xarxes 5G SA operatives, Europa ho va fer millor que Amèrica del Nord amb les seves 4 xarxes, però va per davant d'Àsia, que en va comptar 17.
Pel que fa al núvol perifèric, que apropa la capacitat informàtica a l'usuari final, Europa va comptabilitzar 4 ofertes comercialitzades el 2023, per darrere tant de la regió Àsia-Pacífic (17 ofertes) com d'Amèrica del Nord (9 ofertes). A la RAN oberta, la forma més flexible de xarxa d'accés de ràdio, Europa compta amb 11 proves i desplegaments, la qual cosa significa que està per davant d'Amèrica del Nord, que en va comptar 8, però per darrere d'Àsia i Japó, que en va comptar 19. Aquestes xifres subratllen la necessitat d'un política industrial a favor de la innovació i de la inversió que aborda l'ecosistema de connectivitat d'Europa.

Objectius de la dècada digital de la UE: bons avenços en FTTH, però encara falten objectius de 5G i gigabit

Amb l'objectiu de la UE d'aconseguir una cobertura completa de 5G i gigabit a finals d'aquesta dècada, el nostre informe va trobar que encara calen inversions addicionals importants en el desplegament abans d'assolir els objectius. El 2023, el 5G a Europa va arribar al 80% de la població, en comparació amb el 73% de l'any anterior. Tot i això, Europa encara va per davant de tots els seus companys globals: Corea del Sud (98% de cobertura 5G), Estats Units (98%), Japó (94%) i Xina (89%).

anunci

Pel que fa a les xarxes fixes, la cobertura amb capacitat de gigabit a Europa va assolir el 79.5% el 2023, enfront del 97.0% a Corea del Sud, el 89.6% als EUA i el 81.4% al Japó. D'altra banda, la cobertura de la població FTTH d'Europa (excloent FTTB) va arribar al 63.4% el 2023, respecte al 55.6% de l'any anterior. Tanmateix, també aquest any, Analysys Mason confirma que a finals de la dècada, uns 40 milions de persones a la UE encara no tindran accés a una connexió gigabit fixa.

Telecomunicacions europees: els fonaments febles haurien de ser motiu d'alarma

Els retards en el desplegament, que afecten els usuaris, es reflecteixen tant en una inversió per càpita subòptima com en la dèbil salut financera general del sector, que són motiu de preocupació en termes de competitivitat.

El 2022, el CapEx per càpita de telecomunicacions a Europa es va situar en 109.1 €, inferior al de Corea del Sud (113.5 €) i molt inferior al dels EUA (240.3 €). En termes absoluts, però, la inversió europea en telecomunicacions va assolir els 59.1 milions d'euros el 2022, més que els 56.3 milions d'euros de l'any anterior, amb un 60-70% dedicat al desplegament de xarxes mòbils i fixes.

Els ingressos del sector, mesurats amb els ingressos mitjans per usuari (ARPU), segueixen sent els més febles de tots els companys globals: el 2022, l'ARPU mòbil era de 15.0 € a Europa, enfront dels 42.5 € als EUA, 26.5 € a Corea del Sud, i 25.9 € al Japó. El mateix passa amb l'ARPU de banda ampla fixa, que va ser de 22.8 € a Europa, enfront dels 58.6 € als EUA i els 24.4 € al Japó. Només Corea del Sud va ser més baixa (13.1 €).

Això es reflecteix en el fet que el ROCE (retorn del capital emprat) dels membres de l'ETNO gairebé s'ha reduït a la meitat en el passat recent: el 2017 el ROCE era del 9.1%, mentre que el 2022 era del 5.8%, cosa que indica que cada cop és més difícil per a les telecomunicacions europees. per generar un rendiment adequat de la seva inversió.

Això passa en un escenari en què els mercats minoristes europeus romanen singularment fragmentats i un mercat únic europeu real de telecomunicacions encara no s'ha realitzat. L'informe va trobar que l'any 2023 Europa comptava amb 45 grans grups d'operacions mòbils amb més de 500.000 clients, enfront de 8 als EUA, 4 tant a la Xina com al Japó i 3 a Corea del Sud.

Lise Fuhr, el director general d'ETNO, va dir: "Els usuaris esperen noves xarxes i la competitivitat d'Europa depèn d'una connectivitat innovadora. Per això hem de prendre mesures polítiques urgents per ajudar a enfortir el sector europeu de les telecomunicacions. L'statu quo, tant en termes d'inversió com de polítiques, no oferirà els nivells d'innovació que es necessiten tan desesperadament per mantenir el creixement i aconseguir l'autonomia estratègica oberta.".

• Descarrega l'Informe sobre l'estat de les comunicacions digitals 2024 aquí.

Comparteix aquest article: